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第35章 月10日早评美股跳水 A股如何演绎（第2页）

市场进入题材轮动阶段，盘面普涨，大科技主线类表现突出，核心主线还是数字经济人工智能，延伸发酵至半导体芯片、通信设备、it设备等。

人工智能三驾马车，算法、算力、数据。

cpo涨幅剧前。

赛道方面：光伏板块表现活跃，特斯拉概念、一体化压铸活跃。

关于固态电池的走势，可以类比去年的钠离子电池。

“固态电池”

把电解液换成电解质，它的安全性，能量密度以及充电速度都得到全面的提升，据说固态电池充电速度，三分钟充满电，对于高温和低温都很强的免疫力。

此外，主线消费股在白酒的带动下也有筑底反弹的迹象出现，从1月份至今消费股持续调整，而近一周来没有随着大盘下跌，反而走出了横盘筑底态势，随着市场重新回暖，消费短期有望重拾升势，跟踪留意。

【题材挖掘】

石油化工这个曾试图取代pvdf的材料，刚刚被龙头大举提价

据行业媒体消息，万华化学烟台销售公司新材料事业部近日发布调价通知函，决定自即日起，提高万华国内市场所有pa产品销售价格，调价幅度为500-800元吨。

点评：据悉，本次涨价主要是由于上游主要原材料价格持续上涨，导致公司成本大幅上涨，供应日趋紧张。

资料显示，pa俗称有机玻璃，有优异的透明性、光泽性、耐候性、电气绝缘性和机械特性，广泛应用于光学透镜、液晶显示器、导光板、车灯仪表盘以及光伏电池板等领域。

此外，在2021年pvdf价格大涨时，恩捷股份曾尝试采用pa替代pvdf，且已经得到包括宁德时代的认可。

随着下游5g、新能源汽车、液晶显示屏、led等下游领域的快速发展，国内高端光学级pa的需求量将持续增长。

目前国内pa产能集中度较高，cr5超过90，前五大生产商分别为镇江奇美南通丽阳双象万华罗姆，有3家是外商合资企业，产能占比共54，万华是国内pa第三大生厂商。

相关公司见主题库；石油化工、手机产业链

光伏」下游需求旺盛，硅料继续供不应求，硅片单周涨价三成据硅业分会消息，本周硅片价格扩大涨幅，10单晶硅片价格周环比涨幅为264，g12单晶硅片周环比涨幅为344。

点评：据了解，本次涨价的主要原因是阶段性供不应求使得一线企业和一体化企业集体调价，其中硅片供给端处于阶段性短缺。

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